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3 acciones destacadas por analistas de Wall Street para 2024
PUNTOS IMPORTANTES:
- Netflix sigue siendo una acción favorecida por los analistas, gracias a sus inversiones en contenido y su enfoque en métricas de ingresos y margen operativo.
- General Motors muestra resiliencia en sus márgenes, impulsada por eficiencias de costos y precios firmes, con buenas perspectivas para su negocio de vehículos eléctricos.
- Wingstop presenta un potencial de crecimiento considerable tanto en mercados domésticos como internacionales, respaldado por fuertes retornos de inversión y un sólido momento operativo.
La temporada de resultados está proporcionando mucho material a los analistas, ya que aprenden más sobre el impacto de los desafíos macroeconómicos en las empresas.
Aunque Wall Street está observando los movimientos a corto plazo de las acciones impulsados por los resultados trimestrales, los analistas más destacados tienen puestos sus ojos en las perspectivas a largo plazo de las compañías.
Teniendo esto en cuenta, aquí están tres acciones favorecidas por los profesionales más destacados de la calle, según TipRanks, una plataforma que clasifica a los analistas según su rendimiento pasado.
Netflix
Netflix (NFLX) es la primera elección de esta semana. El gigante del streaming reportó resultados mejores de lo esperado para el primer trimestre de 2024. Sin embargo, los inversionistas quedaron decepcionados con la decisión de la empresa de dejar de informar los números de suscriptores trimestrales. La empresa afirmó que está más enfocada en las métricas de ingresos y margen operativo.
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Tras los resultados del primer trimestre, el analista de BMO Capital, Brian Pitz, reafirmó una calificación de compra para las acciones de NFLX con un objetivo de precio de 713 USD. El analista destacó la adición de 9,3 millones de suscriptores por parte de la compañía, superando ampliamente la estimación de BMO de 6,2 millones y la expectativa de la calle de 4,8 millones.
Pitz añadió que Netflix ha demostrado nuevamente que puede crecer en EE.UU., con 2,5 millones de adiciones netas reportadas en el primer trimestre en EE.UU. y Canadá. Él espera un crecimiento continuo en la membresía, impulsado por los esfuerzos continuos de compartición pagada y la innovación de contenido.
“$17.000 millones en inversiones de contenido para 2024 posicionan bien a Netflix para obtener ganancias continuas en participación de mercado a medida que la audiencia de TV lineal disminuye”.
Pitz.
A pesar de las inversiones en crecimiento de Netflix, el analista espera una mejora en el margen operativo este año y más allá. También anticipa que la compañía se beneficiará de su enfoque en la publicidad, dado que se espera que 20.000 millones de dólares en dólares publicitarios de TV lineal se trasladen a TV conectada (CTV)/online globalmente durante los próximos tres años, incluyendo $8.000 millones en EE.UU.
Pitz ocupa el puesto n.º 155 entre más de 8.700 analistas rastreados por TipRanks. Sus calificaciones han sido rentables el 75% de las veces, con cada una entregando un retorno promedio del 18,4%. (Ver estructura de propiedad de Netflix en TipRanks)
General Motors
La siguiente es la automotriz General Motors (GM), que anunció resultados impresionantes para el primer trimestre y elevó su orientación para todo el año, respaldada por un fuerte desempeño en América del Norte.
En reacción a los sólidos resultados y perspectivas, el analista de Goldman Sachs, Mark Delaney, reafirmó una calificación de compra sobre la acción y aumentó el objetivo de precio a 52 USD desde 50 USD. El analista aumentó sus estimaciones de EPS para 2024, 2025 y 2026 para reflejar expectativas de margen mejoradas.
“Creemos que los márgenes pueden mantenerse resilientes, impulsados tanto por costos/eficiencias (incluyendo la ejecución del saldo de su programa de reducción de costos netos de $2.000 millones este año) como por precios relativamente firmes”.
Delaney.
El analista considera que el progreso de General Motors en la rentabilidad de los vehículos eléctricos es favorable. Vale la pena notar que GM sigue esperando que la rentabilidad variable de su negocio de VE sea positiva en la segunda mitad de este año y genere un margen de ganancias antes de intereses e impuestos de un solo dígito medio en 2025.
Delaney añadió que el optimismo de GM se basa en sus expectativas actuales para la demanda y el crecimiento de la producción de VE, con la compañía proyectando ganancias crecientes del crédito fiscal de producción de baterías y el apalancamiento de costos fijos.
Finalmente, el analista piensa que la asignación de capital de GM continuará siendo un viento a favor. Anticipa que la compañía retornará niveles más altos de capital a los accionistas más allá de 2024, dado su agresivo plan de recompra con el objetivo de reducir su conteo de acciones en circulación a menos de 1.000 millones.
Delaney ocupa la posición 256 entre más de 8.700 analistas rastreados por TipRanks. Sus calificaciones han sido exitosas el 61% de las veces, con cada una entregando un retorno promedio del 17,5%. (Ver recompras de acciones de General Motors en TipRanks)
Wingstop
Finalmente, está la cadena de restaurantes Wingstop (WING), que opera y franquicia en más de 2.200 ubicaciones en todo el mundo. Tras un análisis reciente sobre el mercado total direccionable de EE.UU., el analista de Baird, David Tarantino, dijo que hay un margen al alza para el objetivo a largo plazo de la compañía para el mercado doméstico.
WING ve el potencial de escalar su presencia a más de 7.000 ubicaciones globales a largo plazo, incluyendo más de 4.000 restaurantes en EE.UU. Sin embargo, Tarantino afirmó que el análisis de Baird indica un margen al alza para el objetivo doméstico de la compañía, con espacio para al menos 5.000 ubicaciones en EE.UU.
Además, el análisis de BMO indica que hay potencial para que el TAM estimado aumente con el tiempo, dado el crecimiento continuo de la compañía en sus mercados más penetrados en años recientes.
“En conjunto, una importante trayectoria doméstica junto con una oportunidad relativamente abierta en mercados internacionales (solo 288 ubicaciones después de 2023) parece probable que respalde un crecimiento de unidades de doble dígito durante muchos años por venir”.
Tarantino.
El analista estima que los retornos de efectivo sobre efectivo a nivel de unidad de Wingstop ya están alrededor del 70% para ubicaciones franquiciadas en EE.UU. y parecen bien posicionados para aumentar aún más este año, impulsados por mayores volúmenes de ventas promedio por unidad.
Tarantino sostiene que WING merece un significativo premio de valoración debido a su sólido momento operativo a corto plazo y atractivo perfil de crecimiento a largo plazo. Mirando hacia adelante, el analista es positivo sobre la capacidad de la compañía para mantener un crecimiento anual de ingresos en los medios diez, junto con un modelo de crecimiento muy eficiente en términos de capital.
Tarantino ocupa el puesto n.º 264 entre más de 8.700 analistas rastreados por TipRanks. Sus calificaciones han sido exitosas el 65% de las veces, con cada una entregando un retorno promedio del 11,5%. (Ver gráficos de acciones de Wingstop en TipRanks)
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