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Claves del mercado para la semana: Resultados y geopolítica
PUNTOS IMPORTANTES:
- Empresas como Tesla y Bank of America presentarán sus resultados del tercer trimestre.
- Aumento de precios debido a tensiones en Medio Oriente y sanciones a petroleros rusos por parte de EE.UU.
- Se esperan importantes cifras de China y del Reino Unido, incluyendo PIB y tasas de inflación.
Las tensiones geopolíticas continúan dominando, mientras que los resultados empresariales y los datos de ventas al por menor de EE.UU. ofrecerán una visión sobre la salud del consumidor. Jerome Powell, Presidente de la Reserva Federal, hablará, y los datos económicos de China y el Reino Unido serán observados de cerca.
Temporada de resultados
La temporada de resultados del tercer trimestre cobra impulso, con varias grandes empresas estadounidenses programadas para presentar resultados. Se espera que esta temporada muestre una mejora en el crecimiento de las ganancias tras un primer semestre tibio.
Tesla (TSLA) inicia la temporada de resultados para las megacapitalizaciones tras el cierre del miércoles. Las acciones de estas empresas han sido impulsoras centrales del rally en los mercados de acciones durante este año.
Bank of America (BAC) y Goldman Sachs (GS) están programados para reportar antes de la apertura del martes, y varios bancos regionales también reportarán durante la semana.
El viernes, JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) y Citigroup (C) informaron beneficios trimestrales que superaron las estimaciones de los analistas, impulsados por tasas de interés más altas.
Además, otros grandes nombres incluyen al gigante de la salud Johnson & Johnson (JNJ), que informará antes de la apertura del mercado del martes, el gigante de productos de consumo Procter & Gamble (PG) antes de la apertura del miércoles, Netflix (NFLX) después del cierre del miércoles y Philip Morris (PM) antes de la apertura del jueves.
Datos de EE.UU. y comentarios de la Fed
Aparte de los resultados, las cifras de ventas al por menor de EE.UU. para septiembre, que se publicarán el martes, ofrecerán a los inversionistas una visión sobre la fuerza del gasto del consumidor, que representa alrededor del dos tercios de la economía.
Se espera que las ventas al por menor hayan aumentado un 0,2% el mes pasado. Una lectura superior a la esperada podría generar temores de un repunte en la inflación y reforzar la opinión de que la Reserva Federal tendrá que mantener las tasas más altas por más tiempo.
Los observadores del mercado estarán atentos a los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, el jueves cuando se dirija al Economic Club de Nueva York.
Varios presidentes de la Fed regional también hablarán durante la semana, incluyendo a Patrick Harker, Thomas Barkin, Neel Kashkari, Loretta Mester y Lorie Logan. Los gobernadores de la Fed, Lisa Cook y Christopher Waller, también tienen previsto pronunciar discursos.
Volatilidad del petróleo
Los precios del petróleo subieron casi un 6% el viernes, con Brent registrando su mayor ganancia semanal desde febrero, a medida que los inversionistas valoraban la posibilidad de que el conflicto en Medio Oriente se ampliara, ya que Israel comenzó incursiones terrestres en la Franja de Gaza.
El conflicto en Medio Oriente ha tenido poco impacto en el suministro mundial de petróleo y gas, e Israel no es un gran productor. Sin embargo, los inversionistas y observadores del mercado están evaluando cómo podría escalar y qué podría significar para los suministros de los países cercanos en la región productora de petróleo más grande del mundo.
También impulsó los precios al alza la decisión de EE.UU. el jueves de imponer las primeras sanciones a los propietarios de petroleros que transportan petróleo ruso con precios superiores al límite de precio de 60 USD por barril establecido por el Grupo de los Siete, en un esfuerzo por cerrar lagunas en el mecanismo diseñado para castigar a Moscú por su invasión a Ucrania.
Rusia es el segundo productor mundial de petróleo y un importante exportador, y el mayor escrutinio de sus envíos por parte de EE.UU. podría reducir el suministro.
Datos de China
Los observadores del mercado estarán atentos a una serie de datos económicos de China el miércoles, buscando indicaciones de que la desigual recuperación en la segunda economía más grande del mundo se está estabilizando, mientras persisten dudas sobre el impacto de la crisis en el sector inmobiliario del país y cuánto estímulo adicional puede necesitar todavía Pekín.
Se espera que los datos sobre el producto interno bruto indiquen un modesto repunte del 4,4% interanual, aún por debajo del objetivo anual de crecimiento de Pekín de alrededor del 5%.
Se han producido informes de que el gobierno está buscando aumentar su déficit presupuestario para alcanzar el objetivo de crecimiento del 5% de este año.
Otros informes sobre producción industrial, ventas al por menor y desempleo deberían señalar leves mejoras.
Datos del Reino Unido
El Reino Unido publicará su último informe de empleo el martes, seguido un día después por las cifras de inflación de septiembre, que serán los últimos informes de este tipo antes de la próxima reunión de noviembre del Banco de Inglaterra.
La inflación del Reino Unido ha superado las expectativas y las previsiones del BoE durante la mayor parte del año, antes de desacelerarse más de lo esperado en agosto, desconcertando a los mercados. Sin embargo, todavía está muy por encima del objetivo del 2% del BoE.
Por otro lado, el último informe laboral indicó que el mercado laboral del Reino Unido comenzaba a enfriarse después de un fuerte repunte post-bloqueo, con una desaceleración en el crecimiento del empleo y un aumento en la tasa de desempleo.
Con estas cifras en mano, el BoE deberá decidir en su próxima reunión si sube las tasas de interés antes de lo previsto para combatir la inflación o si espera para tener más claridad sobre la dirección de la economía tras la retirada de las medidas de apoyo del gobierno.
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