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Michael Burry: Rendimiento de inversiones y estrategias en 2023
PUNTOS IMPORTANTES:
- Michael Burry, reconocido por predecir la crisis inmobiliaria de 2008, sigue siendo una figura prominente en el mundo financiero.
- En 2023, su cartera incluyó ganadores como Hudson Pacific Properties, The RealReal y Stellantis.
- Los peores desempeños vinieron de su apuesta bajista en ETFs y acciones como JD.com y Alibaba.
Pocas figuras en el ámbito de la inversión han capturado la atención como Michael Burry.
Reconocido mundialmente por su acertada predicción de la crisis inmobiliaria de 2008, la estatura de Burry en el mundo financiero sigue siendo incomparable. Cada movimiento que hace atrae a una audiencia global, y su reciente cambio ha causado revuelo: una postura sustancialmente bajista en el sector de semiconductores de Estados Unidos, tras cerrar su apuesta contra el mercado más amplio.
En este contexto, el 25 de diciembre, Finbold profundiza en el rendimiento de la extensa cartera de acciones de Burry, revelando las entidades más exitosas y las que tienen un rendimiento inferior en su última saga de inversiones.
Ganadores de Burry en 2023
No es un secreto que, desde su predicción del colapso del mercado hace 15 años, muchas de las subsiguientes previsiones de Burry no se materializaron o, en algunos casos, empeoraron. Sin embargo, al mismo tiempo, su capacidad para identificar ganadores y realizar operaciones oportunas sigue muy presente.
Al observar sus movimientos en 2023 y el rendimiento de acciones específicas, uno de los nombres que resalta es Hudson Pacific Properties (HPP), un fideicomiso de inversión inmobiliaria con un capital de mercado de más de 1.200 millones de dólares.
Scion Asset Management, de Burry, invirtió por primera vez en HPP en el segundo trimestre de 2023, comprando 250.000 acciones. Unos meses más tarde, los archivos de valores del tercer trimestre revelaron que el legendario inversionista aumentó esta posición en un 60% adicional.
Según HedgeFollow, el valor de esta inversión se disparó más del 61% desde el precio medio de compra, convirtiendo a HPP en una de las acciones con mejor rendimiento de Burry este año.
Otras acciones que mostraron un fuerte desempeño en 2023 incluyen el mercado de artículos de lujo The RealReal (REAL), el minorista de joyas de diamantes Signet Jewelers Limited (SIG) y el fabricante de vehículos eléctricos (EV) Stellantis (STLA), entre otros.
STLA, la mayor tenencia individual de acciones de Scion (17,4% de la cartera de la firma), aumentó alrededor del 30% desde el precio medio de compra, mientras que REAL y SIG ganaron más del 44% y 42%, respectivamente.
Peores desempeños
Sin duda, uno de los peores movimientos en el mercado de valores que Burry y Scion realizaron en 2023 es su apuesta bajista contra los fondos cotizados en bolsa (ETFs) SPY y QQQ revelados en el segundo trimestre. Según los cálculos de los analistas, el gigante de la inversión cerró su posición contra esos fondos con una pérdida aproximada del 40%.
Poco después de salir de esta apuesta, Burry redirigió su sentimiento bajista hacia un sector específico: semiconductores. Notablemente, Scion compró opciones de venta vinculadas al ETF de semiconductores iShares PHLX (SOXX), uno de los ETFs de semiconductores más grandes.
El precio medio de compra de estas opciones fue de 490,46 USD, según HedgeFollow. En comparación con ese precio, el valor de SOXX aumentó más del 16%. Sin embargo, este desarrollo no es favorable para Burry y Scion, ya que adquirir opciones de venta implica apostar por la rentabilidad potencial de una disminución en el precio del activo subyacente.
En cuanto a las tenencias individuales, las acciones con peor rendimiento compradas y mantenidas por Scion incluyen a los gigantes de internet chinos JD.com (JD) y Alibaba (BABA). Según los últimos datos obtenidos, el valor de estas inversiones cayó un 12,8% y un 11,5% desde los precios medios de compra de Scion.
Nexstar Media Group (NXST) también tuvo un rendimiento negativo, aunque solo bajó un 1,6% desde el precio medio de compra.
Comentarios 1
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Este hombre ya no es lo que era, es un jugador como el Paco del bar de abajo que esta en la tragaperras todo el día, sí, a veces la vacía , pero a que precio.