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Warren Buffett: Inversiones clave y rendimiento de portafolio
PUNTOS IMPORTANTES:
- Apple enfrenta retos en 2024 pero se mantiene como el activo principal de Buffett, destacando su estrategia de inversión a largo plazo.
- Bank of America continúa siendo una inversión estable en la cartera de Buffett, con rendimientos alineados al S&P 500.
- American Express sobresale en 2024 con fuertes rendimientos, evidenciando la perspicacia de Buffett en seleccionar empresas con alto potencial de crecimiento.
Warren Buffett, el famoso inversionista conocido como el Oráculo de Omaha, siempre ha sido una figura fascinante en el mundo financiero. Su cartera proporciona percepciones valiosas sobre algunas de las acciones más seguras y prometedoras disponibles en el mercado.
A lo largo de su extensa carrera, ha generado miles de millones en el mercado de valores, destacando especialmente por su inversión en Apple (AAPL) en 2016, la cual le reportó un retorno superior al 600%.
En los últimos años, sin embargo, hemos visto cambios significativos en la dinámica del mercado. Un claro ejemplo es el comportamiento de ciertas acciones de primera categoría, como Nvidia (NVDA), que ahora experimentan movimientos diarios de precios más propios de acciones de centavos que de firmas del S&P 500.
En este contexto, Finbold ha examinado cómo se está desempeñando la cartera de Buffett en lo que va de 2024, centrándose en sus tres mayores inversiones.
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Apple (AAPL)
Apple ha mantenido su posición como la mayor inversión en el portafolio de Buffett durante varios años. Los informes recientes indican pocos cambios, con AAPL constituyendo aproximadamente el 50% de su portafolio.
La inversión en esta importante tecnológica históricamente ha generado grandes beneficios. No obstante, en 2024, Apple ha enfrentado presiones significativas en el mercado de valores.
La compañía ha tardado en lanzar su producto de inteligencia artificial (IA), ha cancelado su proyecto de vehículo eléctrico (EV) y ha encontrado una demanda insatisfactoria en el importante mercado chino.
A pesar de esto, las acciones de AAPL han caído un 6,81% desde el inicio del año, aunque han mostrado una recuperación reciente con un incremento de 2,36% en el gráfico semanal. Apple terminó el último día de negociación completo con un incremento del 1,09%, cotizando a 173 USD.
Bank of America (BAC)
La segunda mayor inversión de Buffett, Bank of America, ha mostrado un rendimiento razonablemente bueno durante el primer trimestre de 2024.
Siendo el segundo banco más grande de Estados Unidos, siempre ha sido una inversión relativamente estable para el Oráculo de Omaha, beneficiándose además de un rendimiento de dividendo anual decente del 2,69%.
Desde el inicio del año, las acciones de BAC han tenido un rendimiento ligeramente inferior al índice S&P 500 —el holding recomendado por Buffett para los inversionistas cotidianos—, con un incremento del 5,28%.
Sin embargo, el desempeño más reciente ha sido notablemente más mixto, con la gráfica semanal mostrando una disminución del 0,50% y las acciones de Bank of America cayendo un 1,08% hasta los 35,69 USD en la última sesión completa.
American Express (AXP)
La segunda mayor participación bancaria de Buffett, American Express, ha tenido un desempeño excepcional en 2024. Las acciones de la compañía experimentaron su mayor salto a finales de enero, impulsadas por una guía muy positiva para el año, y han mantenido una tendencia estable desde entonces.
Buffett también se ha beneficiado del aumento de los dividendos de AXP, que pasaron de 0,60 a 0,70 USD por acción a principios de este año.
Desde que comenzó 2024, las acciones de American Express han subido un 17,08%, y el repunte de finales de enero se ha traducido en una trayectoria ascendente sostenida.
En los últimos 30 días, AXP ha subido un 3,74%, aunque los marcos temporales más recientes muestran más volatilidad. La gráfica semanal indica un descenso del 1,58%, y las acciones de American Express cerraron la negociación del jueves con una baja del 1,05%, situándose en 220,47 USD.
¿Cómo está el resto de la cartera de Buffett?
Dada su preferencia por empresas bien establecidas, no sorprende que muchas de las otras grandes inversiones de Buffett generalmente se hayan mantenido en verde sin ofrecer un crecimiento considerable, siendo CocaCola (KO) un ejemplo principal con un ascenso del 1,14% desde el año hasta la fecha.
Sin embargo, ha habido algunas excepciones, como Kraft Heinz, que ha sido una de las más dramáticas, encontrándose un 9,97% a la baja desde el inicio de 2024.
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